落魄书生张珍（徐玉兰 饰）其父母在世之时，曾与丞相金宠指腹为婚。谁知张家家败人亡，金宠嫌张珍贫寒，借口三代不招白衣女婿，命其在碧波潭边的草堂读书，待考取功名后从长计议。感叹人情冷暖，张珍在冷月下兀自哀声叹气，对潭中鲤鱼吐…

郭子仪六子郭暧（丁赛君）是附马，与妻子升平公主（夏梦）每晚相会前要行君臣大礼郭子仪七十大寿，七子八婿去祝寿，升平公主不去，郭暧打了升平公主耳光。升平公主向唐皇（冯琳）告状，唐皇要杀郭暧，郭子仪绑郭暧到皇宫请罪。几经调解后…