故事发生在繁华的大都市纽约，这里的生活对于年幼的女孩梅奇（阿娜塔·阿普洛 Onata Aprile 饰）来说却并不轻松。梅奇的母亲苏珊娜（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）是一个过气的摇滚明星，年老色衰的她日日郁郁寡欢，陷入愤怒的情绪中…

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场…