单亲妈妈带着有癫痫的女儿生活，女儿在学校认识了新同学。新同学家开舞会，女儿去参加，结果现场发现另一女同学淹死在游泳池中。不久，女儿被新同学父母绑架，准备卖到外地。单亲妈妈报警后，一直没有进展，后来终于发现：办案警察才是拐…

1961年夏，艾米尔·黑尔贝格刚刚从军队退役复员。他来到了位于巴伯斯贝格的DEFA电影公司：这是一个充斥着无尽的魔幻感和极富创造性的乐观主义的地方。在一扇巨大的拱门后面，他看到了历史悠久的被称为“梦工厂”的电影公司。他的哥哥亚亚…