古意（陈松勇 饰）、郭天和明郎（江宏恩 饰）三人是情同手足的死党，彼此之间关系十分要好。然而，明郎误入歧途和黑道产生了瓜葛，身为警察的古意和郭天不得不同昔日好友兵戎相见。走投无路之际，明郎将自己刚刚出世的孩子托付给了古…

故事背景設定在台灣東部的花蓮，講述二十世紀中葉，台灣族群矛盾與和解的故事。

商末时期，陈塘关总兵李靖的夫人怀胎3年6个月，最终生下一个肉球，肉球中跳出一个伶俐可爱的男孩。李靖原当他是妖孽欲杀之而后快，幸太乙真人前来收之为徒，赐名哪吒，并赐以乾坤圈和混天绫两件宝贝。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家…

　　“人类少年小鱼受邀前往遥远神秘的精灵王国，参加精灵女王的婚礼。借此机会，他终于可以见到阔别已久的精灵女友莉雅。 黑暗精灵携大军突然闯入，胁迫女王交出传说中掌控精灵命脉、拥有至高力量的生命宝玉。在遭到反抗后，黑暗精灵强…

鸦片战争后，帝国主义者占领中国港口，不准渔民出海打鱼，渔民们怨声载道。有个老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的黑夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，忙了大半夜，一条鱼也没有打到，却网到了一只画着渔童的汉白玉鱼盆。老渔夫失望地回到家中…

陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六 个月后，生下一个肉球忽然光芒四射，从中跳出一个男孩。李靖闷闷不乐，一位名叫太乙活人的道长却来贺喜，为孩儿取名哪吒，收为徒弟，当场赠他两件宝物：乾坤圈和浑天绫。哪吒七岁，天旱地裂，东海龙王…

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，…

咪咪是只喜欢睡大觉的大懒猫。一天，外出办事的主人留它看家，它却又呼呼大睡起来，麻雀好心喊它起来像小猫小白一样练功，它翻了个白眼继续睡。三只想偷食肉馅的小老鼠摸清了咪咪的脾性，兴奋地跑回家将之告知妈妈，老鼠妈妈正在为如何从…