꿀을 따러 다니는 채밀꾼 봉식은 넓고 넓은 싸리 꽃밭 속에 여장을 풀고 꿀통을 설치하고 곳곳에 덫을 놓아둔다. 산짐승의 기척에 숲속을 뒤쫓아간 봉식은 선녀 폭포에서 알몸으로 기도를 드리는 무당 설화와 신딸 달이의 모습을 훔…

봉식은 배신한 친구 두삼을 찾아 다니다 복녀를 만나고, 둘은 각각 상대가 돈이 많은 것으로 착각해 접근한다. 어느 날 봉식은 복녀의 돈을 훔쳐 나오던 중에 그녀가 주재소로 끌려가는 것을 보고 도와준다. 우여곡절 끝에 두삼을 …