从ISIS侦询中倖存的两名海军陆战队员返家，克里斯一个努力回归正常生活，贝尔又回到了多年前熟悉的混合武术世界，寻找值得为之生存的战斗。

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……