英国警探Harry被派前往柏林，调查一件苏联上校投诚的事件。　　这是60年代经典间谍片Harry Palmer系列中的第二部，该系列60年代一共拍摄了三部，由迈克尔·凯恩主演。

影痴兼同性恋者西恩（麦可•康尼欧）本来志向是进好莱坞当摄影师，在偶然看过强尼（史考特•葛尼）主演的同志A片迷上强尼后，他决定应聘后者所在的同志A片电影公司的摄影师，并最终如愿以偿。令西恩没想到的是，某次他竟有机会同强尼作渴…