伏魔三劍俠打敗了基比爾，阻止了惡魔族侵略地面。但由於大魔王加爾巴的詛咒，令三人永遠被封閉於一個膠囊之中。其後出現了更凶惡的妖怪軍團，飽受妖怪バックベアード困擾的主角月村圭接受了妖怪研究專家大馬博士（ダイマ博士）的七星壇儀…

地底世界DownWorld（ダウンワールド）居住了名為惡魔族（アクマ族）的人類，當中由惡魔族及地上人類混血而生的佐比丹（ザビタン），因反對族人侵略地面而出走。惡魔族因而派遣伊比路（イビル）及加貝拉（ガブラ）追殺之。但後來二人因佐…